R$2,7B: Notredame e a compra de gigante nº1 dos planos de saúde para esmagar o SulAmérica e Bradesco Saúde

Notredame se une com nº1 em planos de saúde, após transação colossal, e gigante passou a crescer exponencialmente para o desespero de rivais como Sulamérica e Bradesco Saúde

A NotreDame Intermédica, uma das principais redes de planos de saúde do Brasil, uniu-se a um dos maiores planos de saúde, visto como nº1 em todo o país.

Transação essa que a fez crescer ainda mais, com potencial para esmagar demais gigantes como Bradesco e Sulamérica.

Estamos falando da Hapvida, operadora líder e popular do setor, a qual está atuando no mercado desde 1979.

Afinal de contas, essa fusão chegou como uma verdadeira revolução no mercado de saúde suplementar no país.

Aliás, a expansão estratégica da NotreDame Intermédica, com 12 aquisições, resultou em:

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• Um aumento de 24,1% na receita do grupo;
• Um resultado em números de R$ 2,7 bilhões, só em 2020.

O que demonstrou que as aquisições foram positivas. Todo esse crescimento preparou o terreno para a fusão mencionada acima.

Além disso, a fusão entre NotreDame Intermédica e Hapvida criou o maior ecossistema de saúde da América Latina, desafiando outras grandes empresas do setor.

Sendo assim, a partir de informações coletadas por meio do SUNO, um dos portais focados em grandes transações empresariais, e no Valor Invest, a equipe especializada em economia do TV Foco traz todos os detalhes dessa fusão e os impactos gerados na saúde suplementar do país.

O início de tudo

A história dessa fusão começou ainda em 2019, quando o Grupo NotreDame Intermédica iniciou um processo de expansão com 12 aquisições de outras empresas.

• Em fevereiro de 2021, a Hapvida anunciou oficialmente a aquisição de ações da NotreDame Intermédica por R$ 120 milhões, com cerca de 15 milhões de beneficiários, conforme exposto pelo SUNO.

• Essa fusão criou a líder absoluta em convênios médicos, aproximando-a da OdontoPrev, nº 1 em planos odontológicos.

• As projeções apontavam para um EBITDA de R$ 1,38 bilhão em três anos, proveniente da redução de custos e otimização das operações.

Liderança acelerada

Em 2022, a Hapvida NotreDame Intermédica lançou o “Nosso Plano Integrado”, o primeiro plano de saúde empresarial após a fusão, acelerando a consolidação da sua liderança no mercado.

Voltado para empresas com mais de 100 vidas, na época o plano já oferecia:

• Cobertura em 20 estados e no Distrito Federal, com uma rede própria de 87 hospitais;
• 76 unidades de pronto atendimento;
• 329 clínicas;
• 275 unidades de diagnóstico por imagem.

Além disso, a “Solução Nacional” da Hapvida NotreDame Intermédica oferece:

• Serviços customizados para empresas em todo o Brasil;
• 767 pontos de atendimento próprios.

Vale dizer que a integração entre as duas empresas foi um processo complexo e gradual. Em 2023, a Hapvida decidiu acelerar o processo, dobrando o número de conselheiros independentes e contratando especialistas em gestão e integração de empresas.

A combinação de conhecimentos e experiências em projetos de integração, tanto no Brasil quanto no exterior, visava garantir o pleno potencial da fusão.

No entanto, o processo foi visto com cautela por analistas do mercado, especialmente após experiências recentes com outras fusões, como a CCG Saúde e a Clinipam.

Quando a fusão da Hapvida com a NotreDame Intermédica foi concluída?

Em dezembro de 2024, a Hapvida anunciou à CVM a conclusão da integração com a NotreDame Intermédica.

O que marcou o fim do processo de fusão e criou o maior ecossistema de saúde da América Latina.

• A Hapvida NotreDame Intermédica integrou mais de 400 unidades assistenciais e administrativas e migrou 6 milhões de beneficiários para o novo ecossistema.

• Além disso, a Hapvida NotreDame Intermédica incorporou cerca de 10 mil prestadores de serviços e treinou 20 mil trabalhadores.

• A Hapvida NotreDame Intermédica, agora consolidada, avalia a nova empresa em aproximadamente R$ 110 bilhões, com um portfólio de 3,4 milhões de vidas e uma robusta presença nacional.

A Hapvida NotreDame Intermédica continua bem posicionada para continuar liderando o mercado de saúde suplementar no Brasil.

Com um ecossistema verticalizado e integrado, a empresa oferece serviços de qualidade e uma rede de atendimento que cobre todas as regiões do país.

Sendo assim, a fusão não só consolidou a liderança no setor, como também criou uma das maiores operadoras de saúde da América Latina, com um potencial de crescimento significativo para os próximos anos.

Conclusão:

Em suma, a fusão entre a NotreDame Intermédica e a Hapvida, concluída em dezembro de 2024, criou o maior ecossistema de saúde da América Latina, consolidando a liderança no mercado de saúde suplementar no Brasil.

A união estratégica entre a NotreDame Intermédica e a Hapvida criou uma gigante no setor de saúde.

O que resultou em mais de 400 unidades e 6 milhões de beneficiários, com um portfólio de 3,4 milhões de vidas e avaliação de R$ 110 bilhões.

Por fim, a nova empresa, Hapvida NotreDame Intermédica, está agora bem posicionada para liderar o setor nos próximos anos, oferecendo serviços de saúde abrangentes e de alta qualidade em todo o país.

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