Trindade (Gabriel Sater) achava que os rumos que sua vida tinham se endireitado por ele ter desfeito o seu pacto com o cramulhão.
Mas o diabo vai mostrar que o violeiro não se verá livre dele tão facilmente. É que Irma (Camila Morgado) descobrirá que está grávida do peão e começará a demonstrar alguns poderes sobrenaturais.
Desde que chegou na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), Trindade conta que o cramulhão lhe prometeu que, quando ele conhecesse uma bela princesa e se apaixonasse, o pacto entre eles estaria desfeito.
O violeiro tem certeza de que Irma é essa princesa, e, após um romance intenso, ela terá a comprovação de que está mesmo esperando um herdeiro.
Mariana (Selma Egrei) ficará preocupada e convencerá a filha a viajar para o Rio de Janeiro para se consultar com um médico.
A personagem de Camila Morgado concordará e fará isso, mas antes dará indícios de que o bebê que espera lhe traz algo de diferente.
A ruiva se tornará mais sensitiva, a ver coisas que os demais moradores da fazenda não veem.
Irma será a única que jurará ver a imagem do Velho do Rio (Osmar Prado) na foto que Jove (Jesuita Barbosa) tirou dele.
No lugar do ser místico, todos veem apenas uma luz embaçada. Mas Irma terá certeza de que está enxergando o ser encantado.
Tudo levará a crer que o bebê que a carioca espera traz traços diferentes, alguma ligação com o diabo, algo que nem ela nem Trindade poderiam imaginar.
O personagem de Gabriel sater ficará atormentado com a possibilidade de ser pai de um bebê-diabo, sumirá e deixará Irma grávida.