Eles recordam como se conheceram e Atchim conta que foi em programas de televisão, dos quais participavam juntos, acumulando mais de 30 anos de amizade. Eles também falam de suas trajetórias particulares, Atchim comenta que a dupla com Espirro continua, Ossamá revê trechos de sua participação em A Praça é Nossa e diz como surgiu o famoso bordão ‘Ih! Compricô!’, enquanto Xaropinho relembra de momentos de sua carreira, como quando ganhou um beijo de Hebe Camargo.

Com mágicas e esquetes, os três demonstram no palco algumas partes do show e interagem com Danilo e o elenco do The Noite. Ossamá explica que, no teatro, leva números de ilusionismo mais grandiosos, enquanto Atchim e Xaropinho contam com uma turma de outros personagens trazendo ainda mais alegria ao público. O apresentador participa do número ‘O Paletó Fantástico’ e se impressiona com a mágica de Ossamá. Xaropinho se apresenta ainda com sua turma, cantando ‘A Dança dos Bichos’.