Banco Bradesco e BB se unem para fechar acordo que aterroriza Itaú (Foto Reprodução/Montagem/Lennita/TV Foco/Canva/Logo.Net)
Banco do Brasil e Bradesco estão unidos em prol de um dos maiores acordos da história para o desespero do Itaú
E o Banco do Brasil, carinhosamente chamado de BB e Bradesco estão se unindo para tentar fechar o maior contrato da história, deixando o Itaú aterrorizado com a perspectiva que se desenha.
De acordo com o portal NeoFeed, nos últimos 40 dias, ambos os bancos se uniram para fazer uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações da empresa de pagamentos a fim de fechar o seu capital.
De acordo com a empresa, na operação, que depende de uma série de aprovações, o preço por ação na oferta seria de R$ 5,35, um valor 6,4% acima do fechamento do papel.
De acordo com última de avaliação feito pelo Bank of America, o valor foi apontado como bem abaixo do que acionistas da Cielo consideravam justo para o fechamento de capital.
Isso por que se esperava uma oferta que girasse entre R$ 7,50 e R$ 8,80, dependendo das comparações com concorrentes e dos múltiplos considerados para essa conta.
A Absolute, AZ Quest, Clave, Encore, Vinland e XP, cujas quais detém 7% do capital da Cielo e pouco menos de 20% das ações em livre circulação, estavam dispostos a melhorar a oferta dos controladores.
E concordaram com a nova proposta do Bradesco e do BB, elevando a OPA de R$ 5,35 para R$ 5,60 com o acréscimo do CDI na liquidação da operação.
O upside para o preço de abertura de R$ 5,44 no pregão da última quarta- feira (03) era de quase 3%.
Mas, de acordo com informações obtidas exclusivamente pelo NeoFeed, as empresas Ibiúna, Mantaro e o investidor Luiz Barsi Filho, cujos quais possuem 4% do capital da Cielo, continuam insatisfeitos com a proposta e observam espaço maior para negociação.
Agora a expectativa é que a situação se prolongue pelo menos, três meses após a aprovação em assembleia.
Com essa mudança na OPA, a votação dos acionistas para aceitar a nova proposta ocorrerá em 23 de abril.
Ainda de acordo com o portal, o BB fez jogo duro e exigiu um segundo laudo para subir o preço da OPA.
Os conselheiros independentes de Cielo indicaram o J. Safra para elaborar um novo laudo.
Com as novas condições à mesa, o BTG Pactual revisou a ação da Cielo e rebaixou a recomendação da ação de compra para neutro. O
s analistas Eduardo Rosman, Thiago Paura e Ricardo Buchpiguel avaliam que a chance de uma deslistagem bem-sucedida aumentou substancialmente sob os novos termos.
No entanto, eles ressaltam que, para o Bradesco concluir essa estratégia, terá que tentar uma negociação com o Banco do Brasil de como será a integração da Cielo à sua oferta bancária, no momento que a OPA for concluída.
Com valor de mercado de R$ 14,75 bilhões, a ação da Cielo está em alta de 20,2% neste ano
Banco do Brasil é uma das principais instituições do país (Foto Reprodução/CNN)
Banco Itaú (Foto Reprodução/Internet)
Banco Bradesco (Foto Reprodução/YT)
Por que a OPA da Cielo é vantajosa para o Bradesco e BB?
Caso a transação vá adiante, o Banco do Brasil ficará com 49,99% do capital da Cielo e o Bradesco com o restante.
De acordo com o Brazil Journal, o BB já tem 28,65% das ações ONs e o Bradesco, 30,06%.
O racional da operação é bem simples, além dos ganhos de eficiência e da redução de custos por não ser mais uma empresa listada, a saída da Cielo na Bolsa permitiria ao Bradesco integrar a operação de adquirência com seu negócio bancário.
De acordo com oEdson Santos, ex CFO da RedeCard, esse movimento do Bradesco vem um pouco atrasado, 12 anos depois do Itaú ter percebido a mesma coisa e já ter feito a OPA da Rede.
Para ele a estratégia do Itaú deu muito certo, tanto que ano passado, a Rede assumiu pela primeira vez a liderança do mercado, ultrapassando a Cielo.
Sendo assim, o Itaú pode ser “aterrorizado” de certa forma com a chegada do rival no mesmo páreo.
Vale mencionar que esse fechamento do capital da Cielo é uma das primeiras medidas de Marcelo Noronha como CEO do Bradesco depois de ter assumido o cargo em novembro.
Meu nome é Lennita Lee, tenho 32 anos, nasci e cresci em São Paulo. Viajei Brasil afora, e voltei para essa cidade, afim de recomeçar a minha vida.
Sou formada em moda pela instituição "Anhembi Morumbi" e sempre gostei de escrever.
Minha maior paixão sempre foi a dramaturgia e os bastidores das principais emissoras brasileiras.
Também sou viciada em grandes produções latino americanas e mundiais. A arte é o que me move ...
Atualmente escrevo notícias sobre os últimos acontecimentos do cenário econômico, bem como novidades sobre os principais benefícios e programas sociais.
