Maria Tereza (Julia Dalavia/Camila Pitanga) não volta a procurar Santo (Renato Góes/Domingos Montagner) depois da tragédia com o pai. Já está conformada com seu destino. Uma troca de favores define o futuro da mulher natureza. Carlos Eduardo (Rafael Vitti/Marcelo Serrado) vai com o pai até a casa do coronel para uma conversa. Ele deseja que o filho siga a carreira política. Em troca de um cargo em Brasília, Afrânio sugere que Carlos Eduardo se case com Maria Tereza e assuma Miguel (Gabriel Leone) como filho.

Para todos, Miguel é filho de Maria Tereza e Carlos Eduardo (Marcelo Serrado). O segredo é guardado com cautela por Iolanda (Christiane Torloni), Afrânio (Antonio Fagundes), Maria Tereza e o marido. Miguel não tem ideia que seu pai biológico é Santo (Domingos Montagner). Santo também não sabe que tem um filho com Maria Tereza. As cartas interceptadas por Luzia (Lucy Alves) o impediram de viver essa paternidade e o amor proibido. Com o caminho livre, a filha de criação de Eulália (Fabíula Nascimento) acaba conquistando o que queria: casa-se com Santo. Mas não conquista seu coração por inteiro. Ainda assim, dessa união nascem Olívia (Giulia Buscaio) e Isabel (Ana Raysa).

Eles ainda moram em Grotas e a fazenda, que era só de algodão, agora cultiva frutas. Seguindo os ideais humanistas de capitão Rosa (Rodrigo Lombardi), Santo funda uma cooperativa e luta pelos interesses dos pequenos produtores.
Maria Tereza e Carlos Eduardo mantêm um casamento de aparência, afinal, ela nunca deixou de amar Santo. Em Salvador, ela comanda a empresa de exportação do pai, que continua morando na fazenda com Iolanda. Carlos Eduardo segue carreira política em Brasília e está sempre metido em acordos que beneficiam o sogro.

Miguel herda do pai biológico a paixão pela terra. Embora tenha crescido longe da fazenda, foi estudar agronomia fora do país e volta com o intuito de colocar em prática sua tese de doutorado. Cada vez que fala com o filho, Maria Tereza se lembra de Santo e de como os dois são parecidos. Nem o tempo nem a distância são capazes de anular esse amor.

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